Крупнейшие страховые случаи

РИА Рейтинг

Страховые компании

Крупнейшие страховые компании по итогам 9 месяцев 2017 года

Рейтинг крупнейших страховых компаний (PDF-таблица)

Обзор ситуации в российском банковском секторе в ноябре 2017 года

Крупнейшие ПИФы России по итогам 9 месяцев 2017 года

Крупнейшие НПФ России – итоги 9 месяцев 2017 года

Мультимедиа

ТОП-100 крупнейших по капитализации компаний России – 2017

РИА Рейтинг – 21 дек. В январе-сентябре 2017 года на страховом рынке наблюдалось продолжение позитивной динамики премий, хотя темпы роста снизились относительно 2016 года. Согласно статистике Центробанка РФ, за 9 месяцев по всем видам страхования (кроме ОМС) было суммарно собрано 962 миллиарда рублей страховых премий, что на 77 миллиардов больше, чем в предыдущем году. При этом темпы прироста относительно предыдущего года составили 8,7%, против прироста более чем на 15% по итогам 2016 года. Таким образом, на страховом рынке наблюдается постепенное замедление темпов прироста премий, но динамика даже на текущем уровне выглядит достаточно неплохой, в частности, тепы прироста многократно превышают инфляцию за январь-сентябрь (1,7%).

Объем страховых выплат за 9 месяцев относительно аналогичного периода в предыдущем году увеличился на 8,8% и составил 396 миллиардов рублей, то есть рост выплат был немного больше, чем рост премий. Отношение страховых премий и выплат компаний за 12 месяцев, закончившихся 1 октября, увеличилось незначительно – на 0,1 процентных пункта до 41,1%. Для сравнения, в целом по итогам 2015 и 2014 годов отношение выплат и премий составляло 50% и 48% соответственно. Таким образом, хоть по итогам 9 месяцев 2017 году и не наблюдается снижение отношения премий к выплатам как в 2016 году, но текущий их уровень по-прежнему является достаточно хорошим.

Количество договоров страхования в январе-сентябре в 2017 году выросло еще сильнее – на 9,8% до 135 миллионов единиц. Впечатляющий прирост договорной базы стал следствием роста преимущественно в четырех видах страхования: страхования прочего имущества граждан (+3,1 миллиона или +13,7%), страхования граждан от несчастных случаев и болезней (+2,7 миллиона договоров или +7%), страхования за причинение вреда третьим лицам (+2,5 миллиона или +51,1%) и страхования финансовых рисков (+2,5 миллиона или +24,8%). В свою очередь количество действующих договоров на 1 октября 2017 года выросло на 10% до 126 миллионов договоров.

Страховых компаний становится все меньше

Для оценки текущих позиций страховых компаний на рынке эксперты РИА Рейтинг подготовили очередной рейтинг страховых компаний по объему собранных страховых премий. Рейтинг основывается на данных Банка России и построен путем ранжирования страховых компаний по объемам полученных за 9 месяцев 2017 года премий от добровольного и обязательного страхования за исключением обязательного медицинского страхования (ОМС). В рейтинге представлены данные на 1 октября 2017 года по 210 страховым компаниями России с ненулевым объемом собранных премий.

Согласно результатам исследования, количество страховых компаний продолжает сокращаться, как и предсказывали ранее эксперты РИА Рейтинг. В частности, за девять месяцев 2017 года 19 страховых компаний лишились лицензий, тогда как в 2016 и 2015 годах страховой рынок недосчитался 51 и 50 компаний соответственно. Как следствие в текущем рейтинге осталось лишь 210 компании, которые реально вели свою деятельность (привлекали клиентов и собирали премии). При этом несколько страховых компаний из нижней части рейтинга характеризовались небольшим объемом собранных премий и в дальнейшем с высокой долей вероятности можно ожидать, что значительная часть из них покинет страховой рынок. Экспертов РИА Рейтинг, сохраняют свой прогноз, который предполагает, что в среднесрочной перспективе на российском страховом рынке может остаться порядка 100-150 страховых компаний, ведущих реальную деятельность.

Укрупнение страховых компаний продолжается

Прирост объема премий по итогам 9 месяцев продемонстрировали 117 страховых или 55,7% от компаний в рейтинге, что несколько меньше, чем за аналогичный период в предыдущем году (58,2%), однако лучше результата января-сентября 2015 года (51%).

При этом объем собранных премий у 75 страховых превысил 1 миллиард рублей, против 80 компаний за 9 месяцев 2016 года. В свою очередь уровень в 10 миллиардов рублей в текущем рейтинге смогли преодолеть 15 компаний, тогда как годом 14 страховых характеризовались столь высоким объемом премий. Стоит отметить, что медианный размер страховой компании за год вырос почти на треть до 0,52 миллиарда рублей, что свидетельствует об укрупнении оставшихся страховых компаний.

Наблюдаемый рост концентрации на страховом рынке, с одной стороны, объясняется сокращением числа страховых компаний, с другой стороны, вызван хорошим результатом у крупных компаний. В частности, за январь-сентябрь 2017 года первая десятка крупнейших страховщиков суммарно продемонстрировала прирост сбора премий на уровне 10,6% (против 8,7% в среднем по рынку). Доля первой десятки в суммарном объеме собранных премий выросла до 65,8% (+0,7 процентного пункта) за год. Стоит отметить, что первая десятка крупнейших страховых компаний обеспечила порядка 80% всего прироста собранных премий. По мнению экспертов РИА Рейтинг, в среднесрочной перспективе рост концентрации продолжится.

Первая десятка сильно трансформировалась

В ТОП-10 страховых компаний за 9 месяцев текущего года произошло достаточно много изменений. В частности, в первой десятке появился новичок, а также шесть страховых компаний характеризовались изменениями в позициях, что стало следствием значительной диверсификации в темпах прироста (max +77%, min -28%). Новичком в числе крупнейших стала компания «АльфаСтрахование-Жизнь», которая благодаря приросту объема премий на уровне 77% смогла вытеснить из первой десятке компанию «Согласие». Также укрепить свои позиции относительно конкурентов в десятке смогли Сбербанк страхование жизни, ВТБ Страхование прирост премий у которых составил 50% и 32%, что позволило подняться на три и одно место до 2-го и 6-го соответственно. При этом компаниями, которые в ТОП-10 опустились в текущем рейтинге стали: Росгосстрах, РЕСО-Гарантия, Ингосстрах и АльфаСтрахование. Каждая из этих страховых опустила на одну позицию, и в текущем рейтинге они располагаются на 3-м, 4-м, 5-м и 7-м местах соответственно.

Лидером рейтинга по объему собранных страховых премий стала компания «СОГАЗ» (139 миллиардов рублей собранных премий). Данная страховая компания занимает первое место на протяжении десяти кварталов подряд. На втором и третьем местах расположились Сбербанк страхование жизни и Росгосстрах, размер собранных премий которых за январь-сентябрь составил 70 и 67 миллиардов рублей соответственно. Четвертым и пятым в рейтинге стали РЕСО-Гарантия (66 миллиардов рублей) и Ингосстрах (60 миллиардов рублей). Помимо вышеназванных компаний в первую десятку рейтинга также вошли: ВТБ Страхование (57 миллиардов рублей), АльфаСтрахование, ВСК и Росгосстрах-Жизнь объем собранных премий – 51, 46 и 42 миллиарда рублей соответственно, а также АльфаСтрахование-Жизнь (36 миллиардов рублей).

Наибольшим относительным приростом объема собранных страховых премий среди ТОП-30 за 9 месяцев 2017 года характеризовался компания Русский Стандарт Страхование, объем собранных премий у которой вырос в 6,1 раза. Впечатляющая динамика премий позволила компании подняться разом на 31 место до 29-го в текущем рейтинге. Второй и третьей компаний по темпам прироста стали ВСК–Линия жизни и СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ, у которых объем собранных премий с начала года вырос в 5,6 и 2,8 раза соответственно. При этом еще 5 страховых компаний продемонстрировали прирост страховых премий от 50% и до 97%.

Наибольшее же относительное сокращение объема собранных страховых премий среди ТОП-30 по итогам 9 месяцев 2017 года наблюдалось у страховой компании Альянс Жизнь, объем премий у которой сократился на 30%. Стоит отметить, что Альянс Жизнь принадлежит группе Allianz, которая с 2014 года сворачивает отдельные направления своего бизнеса в России. Столь значительное снижение премий привело к потере 4-х позиций и теперь она располагается на 21-м места в рейтинге. Второй по темпам снижения объема премий стала компания Росгосстрах, снижение собранных премий составило 28% (-1 мест в рейтинге до 3-го места). По мнению экспертов РИА Рейтинг, снижение стало следствием достаточно большого числа факторов в числе которых, снижение объема наиболее проблемного вида страхования (ОСАГО), что объясняется примерно половину всего снижения, а также сокращение бизнеса и последующая продажа компании и в конечном итоге санация нового владельца (Группа ФК Открытие). И замыкает тройку крупных компаний по сокращению объема премий Ингосстрах, у которого снижение составило 8,8%. Стоит отметить, что у четвертой и пятой компаний по масштабам снижения в ТОП-30 (СК КАРДИФ и компания ЭНЕРГОГАРАНТ) снижение было не такое значительное и составило только 4,3% и 2,5% соответственно.

По числу заключенных с начала года договоров лидирует компания «АльфаСтрахование», у которой 29,4 миллиона договоров страхования. Стоит отметить, что значительное количество договоров у этого страховщика отчасти связано с аффилированным банковским бизнесом, где в некоторые пакеты услуг включено страхование. Наибольшее количество договоров заключено в двух категориях: страхование финансовых рисков и страхование от несчастных случаев и болезней, на которые суммарно приходится почти 17,5 миллиона договоров или 59,7%. При этом суммарные собранные страховые премии по этим видам страхования составили лишь 5,6 миллиарда рублей или 11% от собранных премий. Таким образом, значительная часть этих договор является небольшими по объему премий (в среднем 320 рублей за каждый договор). Второй и третьей компанией по количеству заключенных договор стали Росгосстрах с 13,4 миллиона договоров и ВСК с 11,5 миллиона договоров. В свою очередь по количеству действующих договоров на 1 октября 2017 года тройка лидеров выглядит несколько иначе – лидером является Росгосстрах с количеством действующих договоров в количестве 16,8 миллиона договоров, следом за ним расположились АльфаСтрахование и ВТБ Страхование у которых количество действующих договор составляет 14,6 и 11,4 миллиона договоров.

Обращаясь к соотношению выплат к премиям можно отметить, что из представленных в рейтинге 210 страховых компаний у 26 (12,4%) отношение выплат к премиям было более 100%. В целом это может свидетельствовать о сворачивании данными страховыми компаниями своей деятельности. Такие страховые компании в большинстве своем привлекают незначительный объем премий, однако они продолжают выплаты по достаточно многочисленным старым контрактам. Стоит отметить, что из числа крупнейших только Росгосстрах характеризовался отношением премий и выплат более 100%. С другой стороны, относительно низким показателем выплат к премиям (менее 20%) характеризовались 66 страховых компаний (31,4% от общего числа), в том числе пятнадцать из ТОП-30 по объему собранных премий.

РИА Рейтинг – это универсальное рейтинговое агентство медиагруппы МИА «Россия сегодня», специализирующееся на оценке социально-экономического положения регионов РФ, экономического состояния компаний, банков, отраслей экономики, стран. Основными направлениями деятельности агентства являются: создание рейтингов регионов РФ, банков, предприятий, муниципальных образований, страховых компаний, ценных бумаг, другим экономических объектов; комплексные экономические исследования в финансовом, корпоративном и государственном секторах.

МИА «Россия сегодня» международная медиагруппа, миссией которой является оперативное, взвешенное и объективное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. РИА Рейтинг в составе МИА «Россия сегодня» входит в линейку информационных ресурсов агентства, включающих также: РИА Новости, Р-Спорт, РИА Недвижимость, Прайм, ИноСМИ. МИА «Россия сегодня» лидирует по цитируемости среди российских СМИ и наращивает цитируемость своих брендов за рубежом. Агентство также занимает лидирующее положение по цитируемости в российских социальных сетях и блогосфере.

РИА Рейтинг

Страховые компании

Крупнейшие страховые компании в 2017 году

Рейтинг крупнейших страховых компаний (PDF-таблица)

Крупнейшие страховые компании по итогам 9 месяцев 2017 года

Крупнейшие страховые компании по итогам 2016 года

Экономика 2017 – лучший результат за четыре года

Мультимедиа

ТОП-100 крупнейших по капитализации компаний России – 2018

РИА Рейтинг – 7 мар. Страховой рынок в 2017 году чувствовал себя достаточно неплохо, о чем свидетельствует динамика отдельных показателей, хотя темпы прироста значительно снизились. По данным официальной статистики Банка России, в прошлом году по всем видам страхования (кроме ОМС) было собрано 1,28 триллиона рублей страховых премий, что на 8,3% больше чем в 2016 году. Для сравнения, в 2016 году рост премий был почти в два раза больше – +15,3%. Таким образом, темпы прироста премий страховых компаний достаточно быстро снижаются, однако даже текущий их уровень можно назвать приемлемым и многократно превышающим инфляцию за год (2,5%). При этом основным источником роста, как и прежде, выступает страхование жизни (инвестиционные и накопительные программы), также значительный прирост наблюдался у страхования от несчастных случаев.

Объем страховых выплат по итогам 2017 года относительно результата 2016 года увеличился лишь на 0,8% и составил 510 миллиардов рублей, то есть рост выплат был радикально меньше, чем рост премий. Отношение страховых премий и выплат, которое определяет убытки страховых компаний, по итогам 2017 года сократилось достаточно сильно – на 3 процентных пункта до 39,9% на 1 января 2018 года. Для сравнения, по итогам 2015 и 2014 годов отношение выплат и премий составляло 50% и 48% соответственно. При этом локальный минимум последних лет на внутригодовую дату наблюдался по итогам 1 квартала 2016 года, когда соотношение выплат и премий было равно 39%. В значительной мере сокращение убыточности страхования в России связано с развитием страхования жизни. Данный вид страхования предполагает, что основные выплаты происходят минимум через 5 лет, а часто через 7-10 лет. Таким образом, когда спрос на страхование жизни снизится, убыточность вернется на прежний уровень, и скорее всего, даже может заметно увеличится (до 70-80%). При этом, по мнению экспертов РИА Рейтинг, в ближайшие пару лет отношение премий и выплат продолжит снижаться, и может даже опустится ниже 35%.

Количество заключенных в 2017 году договоров страхования выросло еще сильнее – на 15% до 193 миллионов единиц. Стоит отметить, что значительный прирост договорной базы в основном является следствием роста в четырех видах страхования: страхования граждан от несчастных случаев и болезней (+8,8 миллиона договоров или +17%), страхования финансовых рисков (+7,5 миллиона или +54%), страхования прочего имущества граждан (+5,2 миллиона или +16%) и страхования за причинение вреда третьим лицам (+2,2 миллиона или +30%). При этом количество действующих договоров на 1 января 2018 года выросло не так сильно – на 11% до 129 миллионов договоров. Значительные отличия в динамике заключенных и действующих договоров объясняется небольшим сроком действия многих страховок, в частности, страхование граждан от несчастных случаев и болезней включает в себя туристическую страховку, которая заключается на срок отдыха, также как правило, на короткий срок заключаются страховки от финансовых рисков.

Исход продолжается, оставшиеся компании – укрупняются

Для оценки текущих позиций страховых компаний на рынке эксперты РИА Рейтинг подготовили очередной рейтинг страховых компаний по объему собранных страховых премий. Рейтинг основывается на данных Банка России и построен путем ранжирования страховых компаний по объемам полученных в 2017 году премий от добровольного и обязательного страхования за исключением обязательного медицинского страхования (ОМС). В рейтинге представлены данные на 1 января 2018 года по 208 страховым компаниям России с ненулевым объемом собранных премий.

Количество действующих страховщиков по итогам 2017 года снизилось на 9,2% или на 21 компанию. Для сравнения, в 2016 году страховой рынок покинуло чуть больше игроков – 23 компании, таким образом, темпы сокращения списка страховых компаний остаются относительно стабильными. При этом в текущем рейтинге осталось лишь 208 компании, которые реально вели свою деятельность (привлекали клиентов и собирали премии), тогда как имеют лицензии 237 страховых компаний. Стоит отметить, что шесть компаний из нижней части рейтинга характеризовались очень маленьким объемом собранных премий, что в конечном итоге свидетельствует о сворачивании ими свое бизнеса, и в дальнейшем с высокой долей вероятности можно ожидать, что значительная часть из них покинет страховой рынок. Эксперты РИА Рейтинг ожидают, что количество страховых продолжит сокращаться и в среднесрочной перспективе на российском страховом рынке останется порядка 150 компаний.

Прирост объема премий по итогам 2017 года продемонстрировали 119 страховых или 57% от представленных в рейтинге компаний, что несколько меньше, чем в рейтинге за предыдущий год (60%), однако лучше результата в 2015 году (54%).

Стоит отметить, что в 2017 году снизилось число страховых компаний, объем собранных премий у которых превысил 1 миллиард рублей, в частности, в текущем рейтинге таких насчитывается 85 компаний против 88 компаний в 2016 году. В свою очередь уровень в 10 миллиардов рублей смогла преодолеть 21 компания по итогам 2017 года, против 20 компаний в предыдущем году. При этом медианный размер премий по итогам 2017 года составил 0,71 миллиарда рублей, что на 18% больше чем в предыдущем году.

На фоне сокращения числа страховых компаний, роста медианного размера собранных премий, а также хорошего результата у наиболее крупных представителей страхового бизнеса наблюдается рост концентрации. В частности, по итогам 2017 года первая десятка крупнейших страховщиков суммарно продемонстрировала прирост сбора премий на уровне 9,8% (против 8,3% в среднем по рынку). И как следствие, доля ТОП-10 компаний в суммарном объеме собранных премий выросла с 64,6% в 2016 году до 65,3% в текущем рейтинге. Стоит отметить, что первая десятка крупнейших страховых компаний обеспечила порядка 80% от всего прироста собранных страховых премий. По мнению экспертов РИА Рейтинг, в среднесрочной перспективе рост концентрации продолжится как за счет органического роста у крупных страховщиков, так и за счет слияний и поглощений на рынке.

В числе лидеров значительные перестановки

Среди наиболее крупных страховых компаний по итогам 2017 года произошло достаточно много изменений в позициях, что стало следствием значительной диверсификации в темпах прироста (максимум 71%, минимум -36%). В частности, в первой десятке появилась новая страховая компания – «АльфаСтрахование-Жизнь», которая попала в первую десятку благодаря приросту премий на 71% и смогла тем самым вытеснить из числа ТОП-10 крупнейших компанию «Согласие». Также ощутимо укрепить свои позиции относительно конкурентов смогли «Сбербанк страхование жизни» и «ВТБ Страхование», прирост премий у которых составил 56% и 28%. В текущем рейтинге обе компании поднялись на три позиции каждая, и теперь «Сбербанк страхование жизни» располагается на 2-ом месте, а «ВТБ Страхование» – на 4-ом месте. При этом компаниями, которые не смогли сохранить своих позициях стали: «Ингосстрах» и «АльфаСтрахование» (опустились на одну позицию каждая и теперь они располагаются на 5-м и 7-м местах в рейтинге), а также «Росгосстрах», который потерял сразу 4 позиции и теперь располагается на 6-м месте среди российских крупнейших страховых компаний.

Лидером рейтинга по объему собранных страховых премий стала компания «СОГАЗ» (158 миллиардов рублей собранных премий в 2017 году). Данная страховая компания занимает первое место с первого квартала 2016 года. На втором и третьем местах по итогам 2017 года расположились «Сбербанк страхование жизни» и «РЕСО-Гарантия», размер собранных премий которых составил 102 и 89 миллиардов рублей соответственно. Четвертой и пятой компаний в рейтинге стали «ВТБ Страхование» (80 миллиардов рублей) и «Ингосстрах» (79 миллиардов рублей). Помимо вышеназванных компаний в первую десятку рейтинга также попали: «Росгосстрах» (78,8 миллиардов рублей), «АльфаСтрахование», «ВСК» и «Росгосстрах-Жизнь», объем собранных премий у которых был на уровне 73, 66 и 57 миллиардов рублей соответственно, а также «АльфаСтрахование-Жизнь», которая собрала 52 миллиарда рублей премий. Стоит отметить, что уровень в 50 миллиардов рублей собранных премий по итогам года смогли преодолеть 10 страховых компаний, тогда как годом ранее лишь 8 компаний собрали выше этого уровня.

Наилучшая относительная динамика объема премий среди ТОП-30 крупных страховых компаний по итогам 2017 года была у «ВСК-Линия жизни». Объем страховых премий этой компании вырос более чем в 7 раза, что позволило компании подняться на 51 позицию до 16-е места в текущем рейтинге. На втором месте по темпам страховых премий находится страховая компания «СОГАЗ-ЖИЗНЬ», которая в 2017 году собрала премий в 3 раза больше, чем годом ранее и расположилась на 17-м месте в текущем рейтинге (38-е место в рейтинге 2017 года). Третье место по темпам прироста страховых премий из числа крупнейших у «НСГ-РОСЭНЕРГО», у нее прирост объема премий за год составил 83%, что позволило компании подняться на 12 позиций (теперь она занимает 30-е место). Стоит отметить, что еще 6 страховых компаний из первой тридцатки характеризовались приростом более чем на 50% за прошедший год.

Наибольшее же сокращение объема собранных страховых премий среди ТОП-30 в 2017 году наблюдалось у страховой компании «Росгосстрах», объем премий у которой за год сократился на 36%. По мнению экспертов РИА Рейтинг, столь значительное снижение объемов бизнеса у бывшего лидера стало следствием сразу нескольких факторов. Во-первых, «Росгосстрах» резко сокращает работу с ОСАГО, которое у него было наиболее проблемным видом страхования, что объясняется примерно половину всего снижения. Кроме того сказалась сокращение бизнеса из-за продажи компании, а также последующая санация нового владельца (Группа ФК Открытие). Второй по темпам снижения объема премий стала страховая компания «Альянс Жизнь», снижение собранных премий составило 27% (-7 мест в рейтинге до 24-го места). Стоит отметить, что «Альянс Жизнь» входит в группу Allianz, которая с 2014 года сворачивает отдельные направления своего бизнеса в России, таким образом, снижение в позициях достаточно закономерно. На третьем и четвертом местах по снижению объема премий из числа крупнейших расположились страховые компании «Ингосстрах» и «СК КАРДИФ», объем премий у которых за год сократился на 8,8% и 6,2%.

По числу заключенных с начала года договоров лидирует компания «АльфаСтрахование», у которой по итогам 2017 года насчитывается 46,8 миллиона заключенных договоров страхования. При этом наибольшее количество договоров у этой страховой компании заключено в двух категориях: страхование финансовых рисков и страхование от несчастных случаев и болезней, на которые приходится 16,6 и 12,7 миллиона договоров или 27% и 35% соответственно. Суммарно на эти два вида страхования у «АльфаСтрахование» приходится более 60% всех заключенных договоров. В свою очередь суммарные собранные страховые премии по этим двум видам страхования составили только 10,7 миллиарда рублей или 20% от собранных премий. Таким образом, средний размер договора по этим двум видам страхования составляет около 365 рублей, то есть очень немного. В целом значительное количество таким договоров у этой страховой можно связать с «Альфа-Банком» (одним из крупнейших банков страны), который в некоторые пакеты услуг включает страхование. Второй и третьей компанией по количеству заключенных договор стали «Росгосстрах» с 17,1 миллиона договоров и «ВСК» с 16,7 миллиона договоров. По количеству действующих договоров на 1 января 2018 года тройка лидеров выглядит несколько иначе – лидером является «Росгосстрах» с количеством действующих договоров в количестве 14,2 миллиона договоров, следом за ним расположились «АльфаСтрахование» и «ВТБ Страхование» у которых количество действующих договор составляет 13,7 и 12,5 миллиона договоров.

Обращаясь к соотношению выплат к премиям, можно отметить, что из представленных в рейтинге 208 страховых компаний у 25 (12%) отношение выплат к премиям было более 100%. В целом это может свидетельствовать о сворачивании данными страховыми компаниями своей деятельности. Такие страховые компании в большинстве своем привлекают незначительный объем премий, однако они продолжают выплаты по достаточно многочисленным старым контрактам. Стоит отметить, что из числа крупнейших только «Росгосстрах» характеризовался отношением премий и выплат чуть более 100%. С другой стороны, относительно низким показателем выплат к премиям (менее 20%) характеризовались 70 страховых компаний (33,7% от общего числа), в том числе двенадцать из ТОП-30 по объему собранных премий.

Смотрите так же:

  • Групповая кража несовершеннолетними Кража несовершеннолетним, будет суд, что грозит сыну? Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ Раздел VIII. Преступления в сфере экономики. Глава 21. Преступления против собственности. Статья […]
  • Когда выплачивается пособие за постановку на учет в ранние сроки Как получить пособие женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности? Если вы встали на учет в медицинской организации в первые 12 недель беременности и имеете право на получение пособия по беременности и родам, […]
  • Доходы которые стали налогами ФНС в 2017 году увеличила налоговые поступления в консолидированный бюджет на 20% Показатель достиг 17,3 трлн рублей МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Федеральная налоговая служба (ФНС) за 2017 год перечислила в […]
  • Как писать приказы по школе образцы Приказы по школе Учредители (выписка из устава) Перечень документов, необходимых при приеме в 1 класс. Перечень учебников, используемых в 2012-2013 учебном году в МОУ СОШ №1. Приказ Министерства образования и науки […]
  • Срок полномочий совет федерации Срок полномочий совет федерации Совет Федерации - верхняя палата Федерального Собрания - парламента Российской Федерации, впервые избранного 12 декабря 1993 года одновременно с принятием новой Конституции. Ныне […]
  • Состав преступления задачи Задачи по Уголовному праву (2) Главная > Задача >Государство и право Тринадцатилетний Мохов, страдающий олигофренией в легкой степени, встретил семидесятилетнего Савина и, угрожая игрушечным пистолетом, потребовал у […]

По мнению экспертов РИА Рейтинг, перспективы российского рынка страхования в 2018 году выглядят достаточно неплохими. Во-первых, страхование жизни продолжит оставаться достаточно популярным на фоне снижения доходности по вкладам и по другим способам сбережений. Во-вторых, ипотечный рынок имеет очень хорошие перспективы в предстоящем году, таким образом, комплексное ипотечное страхование также покажет высокие темпы прироста. В-третьих, достаточно быстро восстанавливается российский автомобильный рынок, что может позитивно сказаться на автостраховании. Кроме того, в корпоративном сегменте можно ожидать роста страховых премий на уровне выше инфляции. В целом эксперты РИА Рейтинг ожидают, что за 2018 год объем премий российских страховых компаний будет на уровне 1,35-1,40 триллиона рублей.

РИА Рейтинг – это универсальное рейтинговое агентство медиагруппы МИА «Россия сегодня», специализирующееся на оценке социально-экономического положения регионов РФ, экономического состояния компаний, банков, отраслей экономики, стран. Основными направлениями деятельности агентства являются: создание рейтингов регионов РФ, банков, предприятий, муниципальных образований, страховых компаний, ценных бумаг, другим экономических объектов; комплексные экономические исследования в финансовом, корпоративном и государственном секторах.

МИА «Россия сегодня» международная медиагруппа, миссией которой является оперативное, взвешенное и объективное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. РИА Рейтинг в составе МИА «Россия сегодня» входит в линейку информационных ресурсов агентства, включающих также: РИА Новости, Р-Спорт, РИА Недвижимость, Прайм, ИноСМИ. МИА «Россия сегодня» лидирует по цитируемости среди российских СМИ и наращивает цитируемость своих брендов за рубежом. Агентство также занимает лидирующее положение по цитируемости в российских социальных сетях и блогосфере.

Крупнейшие страховые случаи

Оценки по выплатам мошенникам РБК п​редоставил председатель комитета по противодействию страховому мошенничеству Всероссийского союза страховщиков Сергей Ефремов.

Чаще всего мошенники пытаются получить выплаты по автострахованию, говорит он, добавляя, что это около 15–20% от всех произведенных выплат за прошлый год. Сюда включены и спорные случаи, когда клиент, по мнению страховой компании, пытается обманным путем увеличить выплату, но доказать это сложно. В страховании имущества физлиц, в страховании от несчастных случаев и ипотечном страховании на выплаты мошенникам приходится 5–10%. Криминальный характер действий клиентов страховых компаний удалось доказать в суде только примерно в 1% случаев (5 млрд руб.), приводит оценку Ефремов.

В 2015 году мошенников будет больше, уверен Ефремов, объясняя это ухудшением уровня жизни населения. «Как показывает практика, в кризисные годы число случаев мошенничест​​ва возрастало на 5–10%. Так было в 1998 году и в 2008 году», – говорит Ефремов.

Это приведет к тому, что страховые компании будут закладывать дополнительные убытки от мошенников в тариф, который увеличится для всех клиентов.

РБК собрал у страховщиков самые вопиющие случаи страхового мошенничества за последнее время.

Убийство ради страховки

Сразу несколько страховых компаний рассказали РБК о группе мошенников, которая инсценировала убийство клиента и требовала со страховщиков 16,5 млн руб. Этот случай произошел в Волгограде, где мужчина застраховал свою жизнь и здоровье от несчастного случая в «РЕСО-Гарантии», «Альянсе», «Ренессанс Страховании» и еще четырех страховых компаниях на 2–2,5 млн руб. в каждой. Страховые выплаты по договору должны были получить его друзья. Через два месяца на берегу реки в центре Волгограда был обнаружен труп неизвестного мужчины. У него отсутствовали кисти рук и стопы, а лицо было сильно обезображено. Друзья застрахованного опознали клиента страховой в утонувшем и заверили, что погибший постоянно устраивал заплывы по реке. Друзья «погибшего» смогли получить выплаты от нескольких страховщиков. Службы безопасности других страховых компаний начали расследование вместе с правоохранительными органами. В итоге «мертвого» клиента нашли живым и невредимым. В ноябре 2014 года он был приговорен к трем годам заключения общего режима, а его сообщники – к двум с половиной годам.

Дважды уничтоженный автомобиль

Житель Армавира через агента застраховал свой автомобиль по каско в СК «МАКС» и спустя полгода заявил о том, что его угнали со стоянки возле одного из ресторанов города. Клиент должен был получить возмещение в размере 2 млн руб. Страховая компания проверила историю автомобиля и обнаружила, что еще год назад (то есть до момента страхования) якобы угнанный автомобиль был сильно поврежден и восстановлению не подлежал. Служба безопасности МАКС также выяснила, что комплект документов и ключей, а также кузов этого автомобиля клиент купил у предыдущего собственника. После того как застраховал машину, он сдал кузов в металлолом за 8 тыс. руб. и заявил об угоне в страховую. Дело об угоне автомобиля было закрыто, зато появились новые – по статьям «заведомо ложный донос о совершении преступления» и «страховое мошенничество».

Скрытые болезни

Жительница Краснодара пыталась обмануть компанию ВСК по договору личного страхования к кредиту на 20 млн руб. Врачи выявили у нее хроническое заболевание опорно-двигательного аппарата, которое подпадает под группу инвалидности. Но инвалидность женщина не оформила и год спустя получила целевой кредит на сумму 20 млн руб. Как утверждает представитель ВСК, кредит ей удалось получить по поддельным документам о доходах. Женщина оформила в ВСК договор личного страхования, по условиям которого получение I или II группы инвалидности является страховым случаем. То, что у нее уже обнаружены заболевания, при которых возможно оформление группы инвалидности, клиентка не сообщила. Спустя четыре месяца она обратилась в бюро медико-социальной экспертизы и по ее результатам получила II группу инвалидности. После этого женщина обратилась за выплатой в ВСК. Страховая компания провела расследование и выяснила, что клиентка была больна до получения кредита и знала о том, что может получить инвалидность. Суд признал ее виновной в покушении на мошенничество и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на три года условно.

Муляжи вместо домов

В Вологодской области мошенники застраховали в ВСК муляжи домов на 68 млн руб. Они представили застрахованные объекты как строящиеся в сельской местности жилые дома общей площадью 2 тыс. кв. м. Для подтверждения затрат на строительство злоумышленники предоставили, как выяснилось впоследствии, фиктивные документы – счета-фактуры, договоры строительного подряда и другие. Спустя несколько месяцев «дома» сгорели, а клиенты подали в страховую заявление о компенсации ущерба. В ходе проверки специалисты ВСК установили, что «особняки» по сути являлись муляжами зданий. Это были сараи без окон, дверей, коммуникаций и фундамента и не были предназначены для проживания. Клиенты при заключении договоров указали ложную информацию о назначении и стоимости страхуемых объектов для того, чтобы после инсценировать наступление страховых случаев. Сотрудники ВСК отказали мошенникам в выплате, но те не сдались и попытались взыскать 68 млн руб. через суд. ВСК доказала свою правоту в суде, а правоохранительные органы завели уголовное дело по факту покушения на совершение мошенничества в особо крупном размере. Один из мошенников уже осужден на два с половиной года условно.

Страховка от невыезда

Женщина, работавшая в туристической компании, получила у «РЕСО-Гарантии» более 7 млн руб. по фальсифицированным страховым случаям. Она оформляла фиктивные страховки от «невыезда». Этот вид страхования предполагает компенсацию потраченных клиентом на путевку денег, если выезд отменяется по не зависящим от него причинам. Женщина вписывала в эти страховки фамилии туристов из базы фирмы, в которой работала. В большинстве слу​​чаев эти люди были не в курсе, что на них оформлена страховка. Турагент подделывала и другие документы: копии отказов в предоставлении виз из консульств семи стран (отказ в визе – страховой случай), банковские платежные документы о якобы потраченных деньгах на путевки и другие. За несколько лет женщина смогла получить деньги вместо 150 туристов на общую сумму около 7 млн руб. Теперь ей грозит до десяти лет лишения свободы по статье «мошенничество в особо крупном размере». Сейчас она находится под подпиской о невыезде.

10 крупнейших убытков и страховых выплат в истории человечества

Ежегодное увеличение страховых премий в мире в 2016-2026 года, по прогнозам аналитиков, будет составлять 2,9%. Т.е. глобальный страховой рынок будет расти быстрее, чем увеличение общемирового ВВП в этой же амплитуде.

Ежегодные расходы человечества на страхование уже приблизились к $4,6 трлн., говорится в аналитическом отчете швейцарской оценочной компании Swiss Appraisal. При этом большая доля данных расходов приходится на США, где ежегодно на страхование страхователи платят более $1,5 трлн. На 30% меньше приходится на рынок Европы, Северной Африки и Ближнего Востока. Аутсайдером является Азиатско-Тихоокеанский регион – $1 трлн.

Активнее всего человечество страхует собственную жизнь. На это суммарно уходит до $1,9 трлн. ежегодно. Страхование имущества стоит значительно дешевле – до $1,2 трлн. Еще около $0,8 трлн. приходится на медицинские страховки.

Данные расходы базируются как на здравом смысле, так и на откровенном безумстве. Причем страховщики в равной степени развивают и то и другое. Чего только стоят действующие страховки от расторжения брака, заключения под стражу, захлопнувшейся на засов двери, введения сухого закона, незапланированного отцовства или ущерба вследствие действий инопланетян.

Прибыль страховщиков на глобальном страховом рынке колеблется в пределах 10% от полученных средств. При этом, на ключевых рынках США и Европы вероятность возникновения страхового случая редко превышает 5%.

Дороже всего человечеству обходятся его же собственные дела. Причем ошибки образованных интеллигентов стоят значительно дороже безумств психопатов.

Так, №1 по размеру страховых выплат в мире стало банкротство американского банка Lehman Brothers 2007 года. На третьем месте находится нью-йоркский теракт 9/11. В этих случаях сумма страховых выплат составила $100 и $40 млрд. соответственно. Между ними по размеру убытков находится ураган Катрина, чья разрушительная сила в 2005 году была оценена страховщиками в $41 млрд.

Самая страшная (после Чернобыля) техногенная авария произошла в Японии в 2011 году. От ядерной катастрофы на АЭС «Фукусима-1» экономика понесла потери до $350 млрд. Общая сумма уже полученных компенсаций достигла $41,6 млрд. Кроме того, оператором АЭС «Фукусима-1» ТЕРСО были получены $1,1 млрд. в качестве страховых выплат.

По сравнению с этими катастрофами прочие страховые выплаты выглядят менее разрушительными. Так, крушение затонувшего круизного лайнера Costa Concordia у берегов острова Джильо в Италии обошлась страховым компаниям в $3,5 млрд., а общая сумма страховых выплат в результате катастрофы «Титаника» составила около $12 млн., что по ценам 2016 года сравнимо с не менее чем $280 млн. с учетом инфляции.

Самая страшная авиакатастрофа с участием двух авиалайнеров произошла в 1977 году на Канарских островах — при попытке взлета в аэропорту Тенерифе Boeing-747 голландской авиакомпании KLM в тумане врезался в Boeing-747 авиакомпании PanAm. В результате столкновения погибло 578 человек.

Наиболее дорогостоящий страховой случай, связанный с кражами информации (похищение в 2013 году данных 70 млн. клиентов розничной сети Target) был оценен в $44 млн.

Самой дорогой медицинской страховкой оказалась выплата Агнес Коллиер, студентке из Великобритании, $37 млн. на лечение и реабилитацию.

Наиболее дорогая автостраховка была оценена в $1,49 млн., а наиболее дорогая страховая выплата, уплаченная за восстановление здоровья домашнего животного – $22 тыс.

№ 1. Банкротство банка Lehman Brothers

Банкротство инвестиционного банка Lehman Brothers стало крупнейшим за всю историю США. Финансовое учреждение с активами в $600 млрд. официально подало заявку о защите от банкротства 15 сентября 2008 года. Вследствие общего ухудшения экономической ситуации банк потерял инвесторов и не смог выполнять свои финансовые обязательства. Партнеры и инвесторы подали к Lehman Brothers исков на сумму в $1,2 трлн.

Первоначально выплаты кредиторам оценивались примерно в $362 млрд. Сколько потерпевшим удалось вернуть – не известно, однако суммарные страховые выплаты, связанные с невыполнением банком своих обязательств достигли за несколько последующих лет $100 млрд. Часть выплат была осуществлена на основании Федерального закона США о страховании вкладов, другая львиная доля платежей взыскана в процессе выполнения заключенных страховых соглашений, касающихся многих из 167 тыс. договоров, чье выполнение не было автоматически прекращено по факту банкротства банка.

№ 2. Ураган «Катрина»

Ураган Катрина начал формироваться 23 августа 2005 года в районе Багамских островов. К 27 августа ураган достиг Флориды. Двумя днями позже Катрина прошлась по штатам Луизиана и Миссисипи на Юго-Востоке США. Также ее действие распространилось на запад Джорджии и юг Алабамы.

Ураган стал шестым по силе за всю историю наблюдений погоды в Атлантическом бассейне. Ему же присвоен статус наиболее убыточного стихийного бедствия за всю историю США.

Скорость ветра в эпицентре бедствия достигала 280 км/ч. Из-за урагана пришлось эвакуировать более 1 млн человек. От стихийного бедствия погибло 1 836 жителей, а экономический ущерб стихийного бедствия составил $125 млрд. по ценам 2007 года. Суммарный размер выплат по данному страховому случаю составил $41 млрд., а общая численность страховых исков – 725 тыс.

Катастрофа была столь велика, что оказала влияние на последующее развитие рынка страхования в США. В частности страховые компании стали сокращать страхование жилья от стихийных бедствий на прибрежных территориях, перестали продлевать существующие договоры и начали повышать страховые тарифы. Так, например, с 2005 по 2015 г. средняя стоимость страховой премии в Новом Орлеане увеличилась в 5 раз.

Подобные действия обуславливались высокими убытками, понесенными страховщиками. Например, только в штате Луизиана вследствие урагана потери страховщиков жилья составили порядка $8 млрд.

11 сентября 2001 года участники террористической организации направили два самолета в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. По официальной версии башни рухнули вследствие воспламенения авиационного топлива: высокая температура горения деформировала стальные опоры небоскребов, что и вызвало разрушение конструкций. В момент обрушения башен погибло около 2 700 человек.

Рухнувшие башни высотой 417 метров и площадью 1 240 тыс. кв. м были возведены с 1975 по 1985 год, по действовавшим тогда ценам стройка обошлась в $400 млн. На момент совершения теракта стоимость строительства зданий увеличилась до $2,3 млрд.

За полгода до теракта башни-близнецы были арендованы компанией Silverstein Group на 99 лет. Стоимость договора аренды составила $3,2 млрд. (фактически арендатор внес за аренду лишь начальный взнос в размере $124 млн.).

Вследствие обрушения башен арендатор получил по решению суда страховую выплату в размере $4,6 млрд. В целом же общая сумма страховых выплат связанных с данным терактом составила $40 млрд. Треть данных платежей пришлась на приостановление предпринимательской деятельности. Помимо этого были выплачены страховки, касающиеся повреждения имущества, транспортных средств, страхования жизни, ответственности, авиационной ответственности, компенсации работникам.

№ 4. Авария на АЭС «Фукусима-1»

11 марта 2011 года в Японии произошло одно из самых мощных в истории землетрясений, магнитуда которого составила 9 баллов. Возникшая после подземных толчков 14-метровая волна цунами затопила четыре из шести реакторов АЭС и вывела из строя систему их охлаждения, что привело к серии взрывов водорода, расплавлению активной зоны. На первом и третьем блоках была повреждена крыша.

Авария стала крупнейшей за последние 25 лет после катастрофы на Чернобыльской АЭС. Произошли утечки радиации в атмосферу и морскую воду. Из загрязненных радиацией районов было эвакуировано 140 тысяч человек. Полная ликвидация последствий аварии, включая демонтаж реакторов, займет около 40 лет.

Сильнейшее цунами, которое обрушилось на берега страны Восходящего солнца, унесло жизни более 15 тыс. жителей и причинило серьезный ущерб атомной станции «Фукусима-1», спровоцировав масштабную техногенную катастрофу. По уточненным данным от удара стихии были полностью разрушены 90 тыс. зданий и еще 258 тыс. частично повреждены.

От ядерной катастрофы на Фукусиме в 2011 году экономика понесла потери до $350 млрд. Общая сумма уже полученных компенсаций достигла 4,495 трлн. иен (около $41,6 млрд.). Кроме того, оператором АЭС «Фукусима-1» ТЕРСО были получены 120 млрд. иен ($1,1 млрд.) в качестве страховых выплат.

Еще одной крупной техногенной катастрофой стал взрыв в порту Тяньцзинь, который может стать самым дорогостоящим техногенным убытком в Китае.

Два крупных взрыва и последующий пожар уничтожили тысячи автомобилей, повредили множество контейнеров с грузами. Пострадали склады, имущество, инфраструктура, что повлекло за собой многомиллионные требования о страховых выплатах.

Взрывы на складе серьезно ударили по знаменитым и дорогостоящим автоконцернам. Общая стоимость ущерба по сгоревшим машинам оценивается в сумму более $50 млн. В общей сложности огонь уничтожил более 4000 машин, которые не подлежат восстановлению. Тяньцзинь является один из крупнейших китайских портов по импорту автомобилей.

В итоге, как все и предрекали, данный случай, скорее всего, окажется одним из самых крупных исторических убытков с большим числом вовлеченных страховых компаний. Ожидается, что застрахованные убытки от взрыва в порту Тяньцзинь составят $2-3 млрд. Раннее озвучивалась меньшая цифра — около $1-1,5 млрд., но теперь страховщики PICC, Ping An, China Pacific и China Continent готовятся к более тяжелому удару.

№ 5. Катастрофа «Costa Concordia»

Операция по подъему затонувшего круизного лайнера Costa Concordia у берегов острова Джильо в Италии обошлась страховым компаниям в €825 млн.

Основными страховщиками судна являлись компании RSA Group, XL Group и Assicurazioni Generali, которые страхуют морские суда Carnival (размер страховой выплаты по каско составил $500 млн.). Ответственность владельца судна была застрахована на $3 млрд. Ассоциацией взаимного страхования Standard Club, принадлежащей судовладельцам, а также Steamship Mutual Underwriting Association.

14 апреля 1912 года «Титаник», прозванный «непотопляемым», потерпел крушение в водах Атлантического океана.

На четвертый день плавания корабль натолкнулся на огромный айсберг. Результатом столкновения стала 90-метровая пробоина в корпусе, повредившая шесть водонепроницаемых отсеков. Лишь 711 человек спаслись с тонущего корабля, всего же на борту находилось 2224 пассажира, включая членов экипажа. При стоимости строительства судна в $7,5 млн., «Титаник» был застрахован в 70 страховых компаниях на $5 млн. Allianz был одним из нескольких небританских страховщиков судна. Общая сумма страховых выплат в результате катастрофы составила около $12 млн., что по ценам 2016 года сравнимо с не менее чем $280 млн. с учетом инфляции.

№ 6. Авиакатастрофа двух Boeing-747

Самая страшная авиакатастрофа с участием двух авиалайнеров произошла в 1977 году на Канарских островах — при попытке взлета в аэропорту Тенерифе Boeing-747 голландской авиакомпании KLM в тумане врезался в Boeing-747 авиакомпании PanAm. В результате столкновения погибло 578 человек. Столкновение авиалайнеров произошло из-за языкового барьера: голландские летчики плохо понимали команды диспетчера, говорившего по-английски с испанским акцентом.

В 1985 году произошла авиакатастрофа, которая считается рекордом по числу пассажиров, погибших при падении одного самолета на протяжении последних 40 лет. На борту потерпевшего крушение японского Boeing-747 находились 524 человека, из которых спаслось только четверо. Причина гибели Боинга — некачественный ремонт.

№ 7. Похищение персональных данных клиентов компании Target

Стоимость данного страхового случая не является четвертой по размеру в общем списке страховых выплат, однако, данные выплаты считаются самыми дорогими из всех, что были связаны с воровством данных. Это один из немногих случаев, когда сработало так называемое «кибер-страхование», покрывающее убытки, возникающие вследствие действий хакеров.

Активность кибер-мошенников создала новый вид страховых услуг, и каждый новый случай выплат является своеобразной рекламой услуги. Частный пример американской розничной сети Target свидетельствует о том, что с 27 ноября по 15 декабря 2013 года неизвестные злоумышленники украли данные 70 млн. покупателей розничной сети (29% граждан США). Похищенные данные содержали сведения о кредитной карточке клиента, его домашнем адресе, номере телефона и адресе электронной почты. Target потеряла в объемах продаж и стоимости акций, что привело к убыткам в размере $61 млн., при этом страховые выплаты составили лишь $44 млн.

№ 8. Медицинская страховка Агнес Коллиер

Сумма, выплаченная на лечение и реабилитацию Агнес Коллиер, считается наибольшей страховой выплатой связанной с увечьем человека.

В марте 2009 года, будучи в возрасте 13 лет Агнес совместно с мамой и братом попала в автомобильную аварию. Мать девушки погибла в катастрофе, а ее брат сильно пострадал. У самой Агнес оказался поврежден позвоночник, вследствие чего ее полностью парализовало. Девушка подала судебный иск на виновника аварии, cуд вынес положительное решение и постановил страховщикам виновной стороны выплатить ей $11,5 млн. единовременной компенсации. Помимо этого Агнес до конца своей жизни будет получать ежегодно по $380 тыс. Данная выплата будет индексироваться и не подлежит налогообложению. С учетом этого платежа суммарные выплаты Агнес могут достичь $37 млн.

Справедливости ради стоит отметить, что один миллионер, пожелавший остаться не известным, застраховал свою жизнь на $201 млн. Данный страховой случай еще не наступил.

№ 9. Автомобильная страховка Роуэна Аткинсона

Британский комик Роуэн Аткинсон, сыгравший главную роль в комедийном сериале «Мистер Бин», будучи владельцем суперкара Макларен F1, застраховал его на случай ДТП. Автопроисшествие произошло через три года после покупки автомобиля, в 2011 году из-за мокрой дороги Роуэн врезался в придорожное дерево. В ходе ДТП актер получил незначительную травму плеча, однако автомобиль был серьезно поврежден. Размер страховых выплат составил $1,49 млн. Для сравнения сам автомобиль был куплен лишь за $885 тыс.

№ 10. Страхование кошки

Страхование животных на территории США сильно развито, там застраховано 485 тыс. домашних животных. Данный вид услуг оказывает около 2 тыс. компаний в 50 штатах страны.

Наиболее дорогой случай страхования здоровья животного был отмечен на территории США в 2010 году. Страховая компания Trupanion выплатила анонимной владелице кошки $22 тыс. в связи с операцией на почках животного. Медицинское вмешательство было вызвано почечной недостаточностью.

Примечательно, что кошка не являлась представительницей дорогих пород и представляла собой простое животное без родословной.

В целом мировой рынок страхования продолжит динамичный рост в ближайшее время. Драйверами роста данного сегмента экономики станут преимущественно негативные факторы от воздействия, которых человечество и будет пытаться уберечь созидаемое. По мере расширения угроз будет увеличиваться и перечень страховых услуг.

Опубликовано / Май 27, 2018
Рубрики:
Блог